Le 11 novembre 2004, Charles Frémont rencontre sa fille Céline et Vincent Chaumette, son compagnon au golf de la Valentine. Charles leur tend un piège : il les invite à manger mais le repas tourne au cauchemar quand Charles parle de la mort du frère jumeau de Céline, Julien, à l'âge de 11 ans. Plus tard, il engage Vincent comme architecte chez Phénicie. Pendant ce temps, Malik défend un client de Frémont de discrimination raciale. Cela ternirait les rapports entre Malik et sa famille. Céline découvre que son père fait chanter Vincent : Frémont demande à Vincent d'aller voler des plans confidentiels dans le bureau de l'homme politique Charles-Henri Picmal mais Vincent se fait prendre par Celine. Frémont ne s'arrête pas là, puisqu'il propose une affaire à Vincent : raser entièrement le Mistral. Vincent, qui trouve que le Mistral est un quartier agréable, en fait part à Charlotte Le Bihac. Vincent refuse la proposition de Frémont, mais celui-ci le prend mal. Frémont propose alors à Malik le dossier de la réhabilitation du Mistral. Céline dénonce Vincent à Picmal et le capitaine de police Léo Castelli vient perquisitionner le loft de Vincent, qui est sûr que c'est un coup de Frémont. Frémont décide d'enfermer sa fille dans un hôpital psychiatrique.
Astrid et Malik demandent à Frémont d'être plus tendre avec Céline. Il accepte à la condition que Malik s'occupe de faire expulser tous les habitants du Mistral. Malik et Vincent, pour faire tomber Frémont auront bien du mal : Vincent ira même jusqu'à épouser Céline. Malheureusement, Frémont se fait coincer et Astrid l'enfonce en le dénonçant : son mari n'a en réalité pas de diplômes pour exercer son métier d'avocat.
Début 2005, Charles rencontre Luna Torres. Il tombe follement amoureux d'elle mais celle-ci ne l'aime guère. Frémont veut alors relancer sa carrière de comédienne en devenant son mécène et lui propose la pièce La Dame aux Camélias ; Luna accepte. Frémont lui présente John Waldron qui plus tard essaie de violer Luna. Fou de rage, Frémont tente de tuer Waldron mais Vincent, prévenu par Luna, l'arrête à temps. Depuis, Luna est devenue sa seule amie.
Charles est en prison et Céline en hôpital psychiatrique. Bruno Livia, médecin de la famille et hypnotiseur s'occupe de Céline et rencontre Charlotte quand celle-ci vient la voir. Livia tombe sous le charme de Charlotte. L'arrivée de Thomas Lenoir va bousculer la vie de Livia, Léo et Roland Marci. On apprend que Thomas est le fils d'Iris Lenoir et de Roland Marci ; il a été conçu quand Iris était en couple avec Léo. Iris a été assassinée il y a 22 ans. Léo fait le rapprochement avec Khadidja Castelli, son épouse, qui a été assassinée il y a 11 ans. Léo apprend que Khadidja était la maîtresse de Frémont. Il est sûr que Frémont a tué Khadidja et Iris. Léo,sur les conseils de Livia, malmène Frémont qui fait un malaise. Le commissaire Jean-François Beaumont lui retire l'affaire. Livia fait une ordonnance à Frémont stipulant que Frémont est dans un état jugé trop fragile pour retourner en prison.
On apprend que Charlotte est menacée par un corbeau, alors elle va voir Livia en séance d'hypnose. Mais Livia est le tueur et il manipule Charlotte pour qu'elle croie que le tueur est Vincent puis Léo, qui est arrêté. Léo s'évade de prison. Livia frappe tous les 11 ans mais Frémont, qui est au courant que Livia est le tueur, accepte de collaborer en échange de quoi Luna se livrera à Frémont. Elle fait ça uniquement pour sauver Charlotte. Nicolas arrête Livia et une confrontation se fait entre Frémont et Livia. Livia accuse Frémont. Beaumont est un ami de Livia et souhaite le libérer. Mais Livia a tout prévu pour que Charlotte tombe sous hypnose pendant qu'il est en garde à vue. Charlotte disparaît, disculpant Livia. Cependant, Carole, qui le jour de la mort d'Iris avait reçu un coup de fil du tueur, reconnaît la voix de Livia. Léo, Vincent et Nicolas vont au repère de Livia. Léo est bien devant mais intercepte Livia alors qu'il est au bord d'une falaise. Livia, pour se moquer de lui, lui parle des derniers instants de Khadidja puis saute dans le vide ; son corps n'est pas retrouvé. Pour sa collaboration avec la police, Frémont ne retourne pas en prison et décide de changer.
En mai 2005, Frémont est un homme nouveau. Il s'installe au Sélect, bien que Rachel, Blanche, Mirta, Roland et les autres habitants du quartier soient désagréables avec lui, à part Mélanie. Mais Frémont arrive à faire changer Mirta et Rachel d'avis. Il organise même la fête des voisins 2005, ce qui fait enrager Blanche. À cette fête, il compte reconquérir le cœur de Luna mais elle succombe aux charmes de Guillaume Leserman, le neveu de Rachel, qui vient d'arriver. Guillaume est à la recherche de manuscrits qu'auraient volés les nazis aux parents de Rachel. Après avoir fait avouer à Astrid que c'est Jules Tailleroche, le père de cette dernière, qui a dénoncé Rachel, sa sœur et ses parents, Frémont met en scène sa mort. Il est retrouvé vivant mais se fait passer pour amnésique. Il n'a pas hésité à empoisonner Rachel, au cours d'un dîner. Il affronte ensuite Guillaume qui le brûle avec un barbecue le 14 juillet 2005. Frémont s'associe avec Éva Cabestani, également à la recherche des manuscrits, et tous deux tentent de faire parler le vieux Mr César, qui a des informations. Mais il ne supporte pas le sérum de vérité qui lui est administré et son cœur lâche. Frémont et Éva cachent le corps dans un parking souterrain. Éva enlève Juliette. Frémont lui tire dessus, pensant l'avoir tué, mais en fait elle portait un gilet par-balles.